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マネーサロンわかばでは以下の流れでご相談を行います。
1. 現状の把握
現在の保険加入の状態を確認します。 保険証券などをもとに、現在の家計との
ズレや問題点を見つけます。 |
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2. 今後の必要な保障の設定
資産を守るために、どれだけの保障が必要かを整理します。 |
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3. 保険商品の選定・他の支出とのバランス
さまざまな保険商品から、お客様の目的にそった保険商品を選定します。 |
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保障が不足していないかどうか、オーバーしていないかどうかの検証を
行うだけでなく、法改正、税改正などの最新の情報提供を行います。
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