|
| |
|
マネーサロンわかばでは以下の流れでご相談を行います。
1. 現状の把握
現在の年金の加入の状態を確認します。
いくらもらえるかの
シミュレーションも行います。
年金通知書などをもとに、
現在の家計とのズレや問題点を見つけます。 |
↓↓↓
2. 今後の必要な資金の設定
老後の生活を守るために、どれだけの資金が必要かを整理します。 |
↓↓↓
3. 年金商品の選定
さまざまな年金商品から、お客様の目的にそった年金商品をご提案します。 |
↓↓↓
4. 定期的な見直し
資金が不足していないかどうか、オーバーしていないかどうかの
検証を行います。 |
|
| |
 |
 |
| |
|
