＜FPプラザ　マネーサロンわかば＞投資サポート業務の流れ

マネーサロンわかばでは以下の流れでご相談を行います。

1. 現状の把握
現在の資産の状態を確認します。株式や投資信託の残高通知書などを
もとに、株式や投資信託の運用実績などを把握し、問題点を見つけます。

↓↓↓

2. 今後の目標の設定
資産をいくらふやしたいのか、いつまでにふやしたいのかを整理する。

↓↓↓

3. 金融商品の選定
さまざまな金融商品から、お客様の目標はリスク許容度にそった金融商品
を選定します。

↓↓↓

4. 定期的な見直し
運用が順調に進んでいるかどうかの検証を行います。

[運営]	わかばリーガル＆フィナンシャルワークス株式会社/わかばインベストメントワークス〒279-0002 千葉県浦安市北栄３丁目２４－２９－２F
[提携]	フジ総合グループ（フジ相続税理士法人・フジ鑑定事務所・ＮＰＯ法人相続・不動産サポートセンター）〒160-0022　東京都新宿区新宿１－１８－１０－２Ｆ（税理士・不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査士・宅建主任者・ＦＰ）